O Objetivo do gerenciamento de cobranças é identificar e contatar os clientes que possuem contas em atraso em um intervalo definido! No gerenciamento de cobranças você poderá controlar melhor suas contas a receber vencidas ou que vencem hoje, poderá indicar e criar filtros e enviar lembretes via whats com os valores atualizados.

 

Como utilizar?

 

Com o sistema atualizado acesse o módulo de contas a receber. 

Em seguida, acesse Arquivo – Gerenciamento de cobranças.

 

Agora, clique no botão 

 

Será apresentada a tela para poder informar o filtro, clique no botão Incluir.

Clicando em excluir, o registro será apagado, clicando em alterar você poderá modificar as informações.

 

Agora, apresentará a seguinte tela com os dados:

 

• Descrição: Informe o nome do filtro.
• Vencendo hoje: Marque caso queira apresentar somente contas que vencem no dia em vigor.
• Vencimento em: Defina o intervalo de vencimento que as contas serão exibidas, os resultados serão apresentados conforme filtro aplicado, no intervalo definido, no exemplo acima, todas as contas que estão vencidas entre 1 e 10 dias serão carregadas na tela.
• Forma de Contato Padrão: Informe o padrão de contato deste filtro.

 

Registrando contato

 

Após gravar o filtro, ao selecionar na tela inicial do gerenciador de cobranças, será carregado os resultados abaixo, clique com o botão direito no contato que deseja gravar e em seguida clique no botão Registrar Contato.

 

Será carregada a tela com as informações da conta, escolha a Forma de Contato e em seguida clique no botão Registrar Contato.

 

Abrirá a tela para digitação do texto de cobrança, no campo Fone será carregado o número registrado no campo Celular/0800 do cadastro de clientes, mas o número é editável.

Clicando no botão Enviar será aberta a tela do whatsapp web (caso utilize essa forma de contato), poderá prosseguir em seguida. O contato ficará na cor verde no grid.

Caso utilize a opção e-mail, será aberto o gerenciador de e-mails padrão do windows ou o do Clipp, caso queira configurar o gerenciador de e-mails próprio do Clipp, clique aqui.

Caso ocorra a mensagem “Ocorreu um erro inesperado código 2 (ou) 3 ou (26)” clique aqui.

 

Para adicionar um comentário sobre o contato, clique com o botão direito e em seguida clique na opção Registrar Comentário.

 

Em seguida, digite o comentário acerca do contato:

 

Caso selecione a opção e-mail e utilize o servidor SMTP do Clipp para envio dos e-mails, será carregado na tela o quadro para preenchimento do e-mail:

 

Nos Filtros é possível definir:

 

Clicando sobre a conta em questão, exibirá na parte inferior da tela as informações dos contatos realizados.

 

Clicando no botão Cancelar último contato será descadastrado o último lançamento na tela de contatos realizados.

Clicando no botão Imprimir será exibido o PDF contendo as informações filtradas na tela.

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